CONSTITUER SON PATRIMOINE

Notre métier de Courtier Conseil en Patrimoine Assurance et Immobilier, consiste à vous accompagner durant les différentes étapes de votre parcours de vie.

De sa Constitution, en passant par sa Valorisation, son Optimisation, jusqu’à sa Transmission

Définissons tout d’abord ce qu’est le Patrimoine en terme financier

Le Patrimoine ou Patrimoine Net d’un individu, d’une famille ou d’un organisme est constitué du Patrimoine Brut, qui est l’ensemble des biens qu’il possède, évalués au prix du marché ; Diminué de ses dettes et autres engagements financiers, nous obtenons le Patrimoine Net.

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Objectifs de vie

En premier lieu, nous établissons avec vous, un Audit Patrimonial de la manière la plus exhaustive, en tenant compte de vos préoccupations et de vos souhaits de vie.

Grâce à son analyse précise, SR PATRIMOINE ADVISING vous fait bénéficier de son expertise Juridique et Fiscale afin de vous offrir les Solutions Optimales Sur Mesure, les mieux adaptées pour répondre à vos attentes.

Les premières étapes de la Constitution de Patrimoine sont en général :

  • L’acquisition de sa résidence principale
  • La création de sa société
  • L’acquisition d’une résidence secondaire et/ou d’un bien Immobilier en utilisant sa fiscalité et étant également une réponse Prévoyance

Vous souhaitez vous offrir nos services, rencontrons-nous !

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